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個股新聞
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復華證券投資信託股份有限公司
 
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項次 標題新聞 資訊來源 日期
1 復華ETF創佳績 奪兩大獎肯定 摘錄工商A 16 2024-03-28
  復華投信自成立以來除了主動式操作基金及各式自行研發的投資方 法備受投資人青睞之外,近年隨被動式投資(ETF)興起,也繳出亮 眼成績單,在本屆Smart智富台灣基金獎頒出的五座指數股票型基金 (ETF)獎項中拿下兩座,為大贏家之一。

  復華投信於2023年引領潮流之先,發行國內首檔月配息型台股ETF -復華台灣科技優息(00929)並創下佳績,在Smart智富台灣基金獎 -指數股票型(ETF)獎項中,榮獲「創新類之非債券指數股票型基 金獎」。

  此外,根據亞洲資產管理雜誌日前公布2024年得獎名單,00929也 獲頒「台灣最佳新ETF、最佳創新產品」兩大獎。

  00929自2023年6月初掛牌上市後,隔月就開始收益分配,創下ETF 掛牌後最快配息紀錄;由於成立以來的績效及收益分配表現亮眼,帶 動規模及受益人數在短時間躍升台股ETF前五強。

  00929追蹤指數為臺灣指數公司編撰的「特選臺灣科技優息指數」 ,成份股共40檔,鎖定上市櫃市值前200大、達50億元之電子科技類 股,並從流動性、股東權益報酬率、現金股利、波動度、本益比及股 息變異性等基本面指標篩選,兼顧股息殖利率與獲利穩定性,並排除 波動度最高與股利變動大的科技股,每年6月調整指數成份一次。

  有鑑於00929規模快速成長,復華投信2023年底持續優化操作,進 行指數編製規則調整,除了避免觸及個別成分股發行公司股數10%的 上限造成ETF偏離指數,並新增每年三次成份股權重定期審查,調整 完成後,小型股比例下降、中大型股權重上升,有利存股族長期投資 。

  另外,聚焦抵押權型REITs的復華富時不動產(00712),是亞洲首 檔抵押權型REITs ETF,以具有高股利收益特性之美國抵押權型不動 產投資信託為主要投資標的,追蹤指數為FTSE NAREIT Mortgage RE ITs Index。

  00712成立迄今已超過六年,截至2024年2月底止,規模達301億元 ,超越iShares不動產投資信託抵押貸款ETF(REM),成為全球規模 最大的抵押權型REITs ETF。

  根據統計,00712 2023年底受益人數相較於2022年底成長127%, 其中自然人受益人數更是大幅成長至14.3萬人,高居海外股票型ETF 中第二名,廣受投資人青睞。
2 ETF成分股過度集中 有解 摘錄經濟A2版 2024-03-26


高股息ETF大浪未止,4月起有四家投信業將發行四檔高股息ETF,市場擔心是否產生成分股過度集中的問題?證期局長張振山昨(25)日表示,後續新高股息ETF送審時,一旦發生成分股重複太多,將要求業者調整分散,才會核准。

金管會針對新送件高息ETF將嚴控成分股重疊,投信業者表示將配合辦理。市場原預期今年新募集高股息ETF至少上看八檔,但隨著高股息ETF狂吸金引發各界關注,傳出部分投信業者對是否持續推出高股息ETF陷入社會觀感、風險、規模市占等天人交戰。

金管會主委黃天牧昨赴立法院財委會進行專題報告並備詢,被問及台股2萬點太高了嗎?黃天牧說,他從過去至今,台股不同階段,都是呼籲投資人「注意風險、審慎選股」這八個字。

據投信資料顯示,4月下旬起,有野村、復華、新光和兆豐等四家投信業者將發行台股高息、或高股息ETF,其中復華、新光和兆豐投信更規劃採投資人最愛的「月配」。媒體詢問是否出現成分股重複太多的集中度問題,張振山對此表示,目前如歐、亞洲等主要國家市場,ETF占該市場交易量達20%,台股ETF交易量僅占1%,事實上,台股ETF占比並不大。

張振山表示,金管會仍會審慎監理,等投信業者送進來後將會審查,看公開說明書和規劃是否完整,他坦言「ETF背後成分股重複多、導致太集中並不是一個好現象」,希望投信業者自己調整。

如果新送審ETF成分股重複太多,金管會將採兩措施,一、請投信業者說明,為何和前面幾檔ETF重複太多?二、請業者提出改善計畫或調整方向,需要等業者調整完後,金管會才會核准。

據金管會統計,2022年48檔台股ETF成分股交易量是0.398兆元,隔年攀升到0.575兆元,年增44%,與同期台股成交量(從56兆元攀升到63.1兆元)年增12.7%來看,顯示隨ETF規模擴增快速、讓成分股交易明顯增加。

日前外界最擔心的成分股集中問題,例如00940在IPO時期募資約1,750億元,依規定從成立到掛牌上市(3月18日成立、4月1日掛牌,約十個交易日)前,需將九成資金(約1,575億元)全投入成分股,等於每天約有157億元左右資金入場。

黃天牧說,金管會對ETF採三大措施,一、要求業者需了解客戶風險胃納,並需讓客戶知道商品特質及可能風險,二、訂定投信和網紅合作的自律規範,三、ETF成分股集中的風險管理問題。
3 主動式基金規模突破2兆 摘錄經濟A2版 2024-03-26

今年來股債市熱度不減,除被動式投資(ETF)買氣旺,彰顯基金公司操盤實力的主動式基金規模也再締新猷,突破新台幣2兆元大關。法人建議,策略以成長、兼顧資本利得與收益為導向,定期定額布局,掌握長線契機。

截至今年2月底止,根據投信投顧公會統計,扣除ETF、指數型及貨幣市場型基金規模,累計境內38家投信的主動式操作的公募基金總規模已突破2兆元大關,規模突破千億元的投信公司共有七家,依序為安聯、復華、聯博、元大、柏瑞、野村及國泰。

安聯投信表示,隨著聯準會控制通膨的任務取得進展,政策周期也向降息更近一步,與此同時,經濟和就業的基本面依舊穩健,展望後市,市場波動提供投資人布局機會,多元策略與聚焦品質是鞏固收益的關鍵,同時以收益搭成長策略等多重資產布局參與結構趨勢題材,也有助緩和市場波動並掌握輪動行情。

復華台灣科技高股息基金經理人楊聖民表示,雖然美國科技股及台股行情皆來到歷史高檔,但目前市場法人仍看好大型科技股持續引領市場多頭,台股AI關鍵供應鏈角色亦將雨露均霑。由於主動式操作基金選股布局較不受指數規則限制,比被動式的台股ETF更為靈活,相對更能在新高行情中創造超額投資報酬機會,建議可作為新高行情下參與市場行情機會的投資工具。

投信法人分析,自從全球投資市場在去年11月擺脫通膨金箍咒後,股債市皆出現明顯漲勢,其中與AI題材相關的基金類別,受惠行情彈升,規模跟績效皆有突出表現,尤其是台股基金,更一舉突破5,000億元大關;跨國投資股票型也因為科技股一飛沖天,今年來規模增幅比台股基金還亮眼,挹注主動式基金規模成長。

投資方向上,安聯投信表示,策略上首重以成長為導向、兼顧資本利得與收益的成長策略;建議投資人可聚焦三方向:

一是以多元配置鞏固收益,尋求收益的同時,藉由多重資產策略跟漲抗震,參與輪動行情;其次,考量降息不急亦不遠,可伺機布局優質複合債和短年期公司債,聚焦收益機會與平衡市場波動可能帶來的潛在影響;三是掌握結構成長機會,聚焦趨勢明確,具有結構題材的成長領域布局,如台股、AI人工智慧及智慧城市等主題。
4 七家投信站上千億元 主動式基金規模 突破2兆元 摘錄工商C2版 2024-03-26
  全球股市今年來都是驚驚漲行情,除帶旺被動式投資(ETF)買氣 ,主動式基金規模也不遑多讓,規模突破2兆元大關,其中七家投信 規模破千億元。

  根據投信投顧公會統計至2月底止,扣除ETF、指數型及貨幣市場型 基金規模,累計境內38家投信主動式操作的公募基金總規模突破2兆 元大關,其中規模破千億元的投信公司有七家,依序是安聯、復華、 聯博、元大、柏瑞、野村及國泰。

  投信法人表示,全球投資市場在去年11月擺脫通膨緊箍咒後,股債 市皆出現明顯反彈漲勢,其中與AI題材相關的基金類別,受惠行情彈 升,規模跟績效皆有突出表現,尤其是台股基金,規模一舉突破5,0 00億元大關;跨國投資股票型也因為科技股一飛沖天,今年來規模增 幅比台股基金還亮眼,成為挹注主動式基金規模的兩大動能。

  投信投顧公會統計示,2月股債ETF的增幅仍居各類基金冠亞軍,分 別達8.27%、9.04%,排名第三就是海外股票型基金,規模增加243 億元、增幅達7.88%,推升規模達4,839億元,使得投信光台股基金 與海外股票型基金兩類,合計就達到約1兆元。

  復華台灣科技高股息基金經理人楊聖民指出,雖然美國科技股及台 股行情多來到歷史高檔,但目前市場法人仍看好大型科技股持續引領 市場多頭,台股又是AI關鍵供應鏈角色亦將雨露均霑,同時提供類股 投資機會。由於主動式操作基金選股布局較不受指數規則限制,比被 動式的台股ETF更為靈活,相對更能在新高行情中創造超額投資報酬 機會,建議可作為新高行情下參與市場行情機會的投資工具。

  安聯投信認為,市場仍預期美國聯準會利率接近轉向的同時,整體 氛圍對風險性資產相對正向,產業面除主要雲端服務供應商資本支出 展望正向外,AI軍備競賽也在持續,且以科技半導體及硬體為主為台 股的成長動能,評價面往上提升的空間可期;在AI手機與個人電腦部 分仍需時間醞釀,預計從下半年到明年間,熱度可望逐漸提升。
5 台股ETF紅透半邊天 新秀排隊搶登場 摘錄工商A4版 2024-03-26
 台股多日站穩兩萬點,吸引投資熱錢持續湧入,繼兩檔台股高息E TF募集2,283億元成立後,4月起還有多檔台股主、被動基金將陸續募 集或等待核准,投信都盼搭上此波熱潮,擴大管理資產規模,也可讓 台股增加新資金動能。

  據統計,目前已核准可望4月開始募集的台股ETF包括野村、兆豐投 信旗下的台股ETF,及復華投信的主動式台股基金。另證期局審核中 的台股基金還有富蘭克林華美、新光、群益等投信的三檔台股高息E TF,若能向金管會說明並解決追蹤指數及成分股上的重疊性,應可望 在第二季通過核准,投信業者也規劃在核准後即展開募集。

  此波台股ETF募集熱潮,主要是投信瞄準台股多頭行情及高股利的 特色,希望趕搭上台股配息旺季的列車,搶到資產管理商機。如日盛 投信的台灣多重資產基金、台新投信的台灣IC設計ETF等也在審核中 ,主被動資金都搶著湧入台股投資。

  元大台灣價值高息ETF將在4月1日掛牌上市,募得1,752億元的9成 資金,將陸續在本周完成投資布局,市場預估可支撐近期台股走勢不 墜,發揮穩盤效應,其他獲准將募集的台股ETF,最快也是5月才可望 掛牌上市。投信業者表示,4月1日元大新高息ETF表現,可能牽動後 續新基金募集的成績,在4月新基金資金進駐前,提醒投資人應留意 台股回檔風險。

  也有投信業者認為,近期上市櫃公司開始公布今年股利政策,除權 息旺季將在6月開跑,加上各大投資機構預期今年是台股多頭年,仍 有高點可期。不少投資人趁近期台股整理,大力加碼高股息ETF,要 布局台股後市行情、期待息利雙收,資金動能有望持續推升台股再創 新高。

  法人分析,台股雖可望持續創高,初估這波高點可能出現在5月, 後續觀察三大重點,一是第一季財報揭露,5月中旬就可知道首季業 績,投資將會調整;二是總統就職520行情,有機會在上任前後出現 高點;三是市場預估聯準會6月降息,一旦啟動降息可能利多出盡, 全球金融市場跟進修正,預期5月將是熱錢舞動的最高峰。
6 高股息債息商品 搶鏡 摘錄經濟B1版 2024-03-25
投信如火如荼募集高股息產品外,同樣青睞長天期債券ETF,押寶美國聯準會(Fed)將降息。從投信最近全新及追加募集基金的狀況可發現,高息產品是關鍵詞,不論是股息或債息,都受到投資人大力追捧。

3月以來,兩檔新募台股高股息ETF火熱到爆,即統一台灣高息動能(00939)及元大臺灣價值高息(00940),分別以531億元、1,752億元報請成立,從募集金額創新高、成分股股價變動到淨值跌破發行價,都受到投資人高度關注,熱度絲毫不遜於台股衝上2萬點。

除這兩檔吸睛產品外,投信其實還忙著募集其他高息產品,如富蘭克林華美優選非投資等級債券基金、兆豐收益增長多重資產基金都於18日募集。

前者主要布局BB級債,在追求較高收益時也希望兼顧高品質;後者則一舉網羅投資等級債、可轉換公司債、全球股票(+選擇權)三大收益機會。

台新美A公司債20+(00942B)則將於本周三(27日)開募,是國內首檔美國20年期A級公司債ETF,有別於目前較常見的長天期美國公債ETF。雖然Fed的降息時點仍不確定,但市場人士多預期今年可能開始降息,台新投信看好美國長天期投資級債ETF將有機會表現。

00939及00940的熱潮不退,高股息ETF動向備受矚目。緊接著登場的是野村臺灣趨勢動能高股息(00944),將在4月22日募集,5月9日掛牌。這檔ETF標榜雙重聚焦動能與股利指標,同時追求高成長、高股息及低波動,月配息,有平準金機制,差不多匯集目前所有高股息ETF的優勢於一身。

同樣於4月22日開募的還有復華台灣科技高股息基金,是首檔聚焦「高股息、電子股」的主動式操盤台股基金,且有月配息及不配息兩個選項。復華投信去年推出復華台灣科技優息(00929),首開台股ETF月配息先河,這檔ETF叫好叫座,到上周五(22日)的規模已到1,589億元,為規模第五大台股ETF。

另外,還有四檔高股息ETF獲准募集或已送件;追募焦點仍在長天期投資等級債及美國公債ETF,最熱門ETF更已完成第12次追募,可見高股息債息產品仍是趨勢所在。
7 首檔聚焦高股息+電子股主動式台股基金、4月22日開募 復華台灣科技高股息基金 存股族夯選 摘錄經濟B1版 2024-03-20
繼首檔鎖定高息電子股的復華台灣科技優息(00929)引領台股月配息ETF熱潮
後,為提供投資人主動掌握台股多元趨勢科技商機,同時兼具累積長期資本利
得,復華投信再推出,首檔聚焦高股息+電子股的主動式操作台股基金「復華台
灣科技高股息基金」,預計發行價新台幣10元,4月22日起展開募集。

復華投信台股投研團隊表示,目前台股基本面健康發展且評價合理,後續仍具表
現機會,透過經理人主動策略選股操作,同步掌握高股息、價值成長及轉機股等
多元收益題材,進一步提升基金的資本利得與股息收入表現。

復華台灣科技高股息基金經理人楊聖民指出,主動式操作台股基金可依股市多
空,主動調整持股比例;在多頭時期機動實現資本利得,拉高因股價上漲被稀釋
的配息率,空頭時降低持股,減少資本損失,與被動式投資相較,更能靈活應對
盤勢的類股輪動。

另外,科技電子類股是台股最具競爭優勢的產業類別,長期報酬成長性佳;該基
金操作參考指標是「特選台灣精英科技股息報酬指數」,從市值前250大電子股篩
選,預計持有具成長性科技高股息股票占部位逾60%,再機動布局於轉機股、價
值成長股,比重在40%以下。

復華投信指出,復華台灣科技高股息基金分為配息及不配息兩種級別,不配息將
收益滾入再投入創造複利效果,同時免徵個人綜所稅及二代健保補充保費;配息
級別將於基金成立滿2個月後,每月評估收益分配,預計第一次除息約在7月下
旬、8月初入帳領息,適合存股及退休等有現金流需求族群。
8 復華新商品 鎖定高息電子股 摘錄經濟B2版 2024-03-14


繼首檔鎖定高息電子股的復華台灣科技優息(00929)引領台股月配息ETF熱潮後,為提供投資人主動掌握台股多元趨勢科技商機,同時兼具累積長期資本利得,復華投信再推出首檔聚焦高股息+電子股的主動式操作台股基金—復華台灣科技高股息基金,預計發行價為新台幣10元,並於4月22日起展開募集。

復華投信台股投研團隊表示,目前台股基本面健康發展且評價合理,後續仍具表現機會,透過經理人主動策略選股操作,同步掌握高股息、價值成長及轉機股等多元收益題材,進一步提升基金的資本利得與股息收入表現。

復華台灣科技高股息基金經理人楊聖民指出,主動式操作台股基金可依股市多空,主動調整持股比例;在多頭時期機動實現資本利得,以拉高因股價上漲被稀釋的配息率,空頭時降低持股,以減少資本損失,與被動式投資相較,更能靈活應對盤勢的類股輪動。

楊聖民表示,科技電子類股是台股最具競爭優勢的產業類別,長期報酬成長性佳,該基金操作參考指標是「特選台灣精英科技股息報酬指數」,從市值前250大電子股篩選,預計持有具成長性科技高股息股票,將占投資部位逾60%,此外,再機動布局於轉機股、價值成長股,比重約在40%以下。

復華投信指出,復華台灣科技高股息基金分為配息及不配息兩種級別,不配息將收益滾入再投入創造複利效果,同時免徵個人綜所稅及二代健保補充保費;配息級別將於基金成立滿2個月後,每月評估收益分配,預計第一次除息約在7月下旬、8月初入帳領息,適合存股及退休等有現金流需求族群。
9 復華台灣科技優息 19日除息 摘錄經濟B4版 2024-03-14


規模突破1,500億元大關的復華台灣科技優息(00929)3月配息金額公布。根據復華投信官網收益分配期前公告,00929每受益權單位預估配發0.13元。

復華投信官網配息公告顯示,復華台灣科技優息ETF除息日訂於3月19日,投資人若想參與該次配息,最晚須於3月18日前持有或買進,並於4月16日領息。

市場法人分析,00929今年來每月配息金額皆穩定維持於0.13元,凸顯其配息的穩定性,同時兼顧台灣電子產業成長,滿足投資人每月現金流收益機會。

復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示,隨半導體景氣復甦、加上2024上半年的低基期,預估台灣上半年經濟增速仍維持較高水準,加上AI應用挹注成長動能,有利整體台股電子產業營收獲利表現,若擔心個股或單一供應鏈於高檔行情出現震盪,建議可透過一籃子績優電子股布局的台股ETF,掌握趨勢成長投資機會。

00929自2023年11月初市值突破千億大關後仍持續增長,隨台股龍年開紅盤後走高,再突破1,500億元大關,Cmoney統計,日前規模已來到1,530億元,為台股高股息ETF第三大,今年來規模累積增加356.8億元、增幅逾三成;受益人數則突破60萬大關,來到62.2萬人,累計今年來增加11.5萬人,居台股ETF之冠。(吳哲宜)
10 復華ETF 00929獲三項基金獎肯定 摘錄工商C4版 2024-03-13
 引領台股月配息ETF風潮的復華台灣科技優息(00929)自掛牌交易 以來,規模、受益人數成長速度及成交量屢屢創下紀錄,成為台股市 場新崛起的現象級旗艦ETF,今年來更上層樓榮獲三項基金大獎肯定 。

  根據亞洲資產管理雜誌日前公布2024年得獎名單,00929獲頒「台 灣最佳新ETF、最佳創新產品」;在Smart智富台灣基金獎指數股票型 (ETF)獎項中,從逾百檔中脫穎而出,榮獲「創新類之非債券指數 股票型基金獎」。

  00929自去年6月初上市以來刷新多項紀錄。根據外部資料統計,其 規模僅花150天就突破千億元大關;受益人數10周突破20萬、35周突 破60萬;成交量部分,據統計,00929曾創下連續17個交易日成交量 第一,連續34天排名前三、連續52天排名前五,單日成交量出現34萬 張的紀錄。

  根據復華投信官網顯示,00929追蹤指數為臺灣指數公司編撰的「 特選臺灣科技優息指數」,成份股共40檔,鎖定上市櫃市值前200大 、達50億元之電子科技類股,並從流動性、股東權益報酬率、現金股 利、波動度、本益比及股息變異性等基本面指標篩選,兼顧股息殖利 率與獲利穩定性,並排除波動度最高與股利變動大的科技股,每年6 月調整指數成份一次。有鑑於00929規模成長快速,復華投信去年底 持續優化,指數編製規則進行調整,除避免觸及個別成分股發行公司 股數10%的上限造成ETF偏離指數,並新增每年3次成份股權重定期審 查,調整完成後,小型股比例下降、中大型股權重上升,有利存股族 長期投資。

  據統計,00929今年來每月配息金額皆維持在0.13元,累計自去年 7月首次配息至今年2月止,共配息8次、配息金額0.92元,股價從掛 牌15元上漲至近期20元之上,凸顯其配息之穩定性,同時兼顧台灣電 子產業成長,並滿足投資人每月現金流的收益機會。
11 00929再配0.13元 18日前快布局 摘錄工商B2版 2024-03-11
 規模突破1,600億元、引領台股月配息ETF風潮的復華台灣科技優息 (00929)3月配息金額公布。根據復華投信官網收益分配期前公告, 00929每受益權單位預估配發0.13元。

  復華投信官網配息公告顯示,復華台灣科技優息ETF 3月除息日訂 於19日,投資人若想參與該次配息,最晚須3月18日前持有或買進, 並於4月16日領息。至於每受益權單位實際配發金額及組成項目與占 比資訊,將於3月13日公布。

  市場法人分析,00929自成立以來就秉持平滑化穩定配息策略,去 年自7月首配,至當年底每月皆配出0.11元,今年前兩個月則提高至 0.13元,累計共配息八次、配息金額0.92元,且皆完成填息,股價從 掛牌上市的15元成長至20.52元(3月8日收盤價),凸顯其配息之穩 定性,又能兼顧台灣電子產業成長,並滿足投資人每月現金流的收益 機會。此外,近期台股高股息ETF募集再掀熱潮,由於成分股與0092 9多有重疊,隨資金陸續進場,預料也將挹注相關類股資金動能。

  復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示,隨半導體景氣復甦、加 上今年上半年的低基期,預估台灣經濟增速仍維持較高水準,加上A I應用挹注成長動能,有利整體台股電子產業營收獲利表現,若擔心 個股或單一產業供應鏈股價於高檔行情出現震盪,建議可透過一籃子 績優電子股布局的台股ETF,掌握趨勢科技成長投資機會。

  00929開創台股月配息ETF風潮,堪稱去年台股ETF市場最具代性產 品之一,除市場叫座,今年陸續獲亞洲資產管理雜誌(AAM)獲頒「 台灣最佳新ETF、最佳創新產品」兩項大獎肯定;Smart智富台灣基金 獎部分,也從逾百檔非債ETF脫穎而出,榮獲「創新類之非債券指數 股票型基金獎」。
12 00929月月配息 把握最後買進日 摘錄工商C4版 2024-03-07
  規模突破1,500億元大關的復華台灣科技優息(00929),2024年3 月配息金額公布。根據復華投信官網收益分配期前公告,00929每受 益權單位預估配發0.13元。

  復華投信官網配息公告顯示,復華台灣科技優息ETF 3月除息日訂 於19日,投資人若想參與該次配息,最晚須3月18日前持有或買進, 並於4月16日領息。其每受益權單位實際配發金額及組成項目與占比 資訊,將於3月13日公布。

  00929隨台股龍年開紅盤後走高,再突破1,500億元大關,為台股高 股息ETF第三大,累計今年來規模增加356.8億元、增幅逾3成;受益 人數則突破60萬大關,來到62.2萬人,累計今年來增加11.5萬人,居 台股ETF之冠。除了市場叫座,今年更陸續榮獲亞洲資產管理雜誌獲 頒「台灣最佳ETF、最佳創新產品」兩項大獎肯定,並從逾百檔非債 ETF脫穎而出,榮獲Smart智富台灣基金獎「創新類之非債券指數股票 型基金獎」。

  市場法人分析,00929今年來每月配息金額皆穩定維持於0.13元, 累計自去年7月首次配息以來至今年2月止,共配息8次、配息金額0. 92元,股價從掛牌上市的15元成長至20.24元,凸顯其配息之穩定性 ,同時又兼顧台灣電子產業成長,並滿足投資人每月現金流的收益機 會。

  復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示,隨半導體景氣復甦,加 上2024上半年的低基期,預估台灣上半年經濟增速仍維持較高水準, 加上AI應用挹注成長動能,有利整體台股電子產業營收獲利表現,若 擔心個股或單一供應鏈於高檔行情出現震盪,建議可透過一籃子績優 電子股布局的台股ETF。
13 台股基金 績效拉風 摘錄經濟B1版 2024-03-06


台股戰萬九再攀新高,帶動台股基金淨值站上百元大關的檔數擴增至30檔,創下歷史新高,且今年來績效皆大敗大盤。投信法人表示,景氣燈號亮綠燈,加上半導體產業復甦及AI應用放量,使台股基本面有撐,也有助增添主動式選股操作的台股基金超額投資報酬機會。

根據理柏資訊統計,台股基金百元俱樂部檔數,在台股前波高點(2022年1月4日18,526點)時有20檔,今年1月底大盤重登萬八大關檔數增加至25檔,龍年開紅盤以來更在護國神山台積電加持、大盤驚驚漲走勢帶動下,一舉突破30檔,創下歷史新高。

理柏資訊統計,該30檔基金今年來績效皆打敗大盤,平均報酬率約16.3%,優於同期間加權指數含息報酬率7.7%,其中前三名的復華高成長、野村台灣運籌、統一經建等基金更有逾二成的亮眼報酬。

復華投信指出,台股去年受惠AI投資浪潮迎來一波多頭,預期今年來隨GDP增速上修,經濟成長動能轉強,若以2024年企業獲利增速推算,目前本益比尚在長期合理區間,預期後續股市仍具表現機會,建議布局可著重AI等產業成長題材的台股基金,掌握後市投資契機。

復華高成長基金經理人羅淮億表示,觀察過去歷史經驗,台股指數年報酬率與全球半導體銷售額年增率息息相關,目前全球半導體銷售額年增率甫從谷底復甦,距離波段高峰仍有一段距離。

另外,AI產業趨勢成長性明確,隨AI電腦及AI手機等全新產品的推出,AI相關供應鏈出貨量將續增,帶動相關產業基本面持續好轉,有利於台股進一步走揚,並提供基金超額投資報酬機會。

野村中小基金經理人邱翠欣分析,近期台股在台積電法說優於預期、及輝達亮眼財報的帶動下,指數節節走高。但資金蜂擁加碼使得短線股價漲幅過猛,部分個股價值面有偏貴的情況,少數甚至已經反映2025年的獲利,台股再創新高的同時,也須留意獲利了結賣壓。

不過,在良好的基本面以及降息預期等利多支持下,預期即便回檔,幅度也相對有限,且AI相關的應用正陸續推出,需求成長趨勢不變。由於AI相關供應鏈仍是台股未來成長的主要動能,即使短期價值面處於相對高檔,建議秉持不追高、回檔時勇敢進場的方式布局。
14 主動式台股基金 規模衝5千億 各家招牌基金1月增長逾5億元,近一個月報酬多超過1成,優於大盤 摘錄工商C2版 2024-02-27
 台股牛氣沖天,帶動主動式台股基金報酬亮眼,規模也再創波段新 高至4,989億
元。投信法人預估,金龍年紅盤多頭氣勢延續,規模有 望突破5,000億元大關。

  投信投顧公會最新公布數據截至1月底,國內投資股票型基金整體 規模較前
一個月再增加約68億元、增幅1.38%,來到4,989億元,包 括安聯台灣智慧及台灣
科技、統一奔騰、野村高科技及優質、復華高 成長、瀚亞外銷等各家招牌基金1
月規模增長逾5億元,近一個月報酬 多超過1成,優於大盤漲幅約6%。

  復華高成長基金經理人羅淮億表示,預估經濟基本面好轉及企業獲 利增速上
升,以及AI趨勢發展,將持續支撐股市,短期因行情漲多震 盪增加,但仍不影響
股市中長多表現。若遇市場回檔可持續留意半導 體、AI PC及伺服器等業績受惠
題材個股,以及隨各大廠紛紛投入研 發AI晶片受惠的IC設計產業供應鏈。

  日盛投信台股投資研究團隊指出,近期類股輪動積極,台股指數位 於高檔震
盪,看多趨勢不變。由於今年降息趨勢不變,Fedwatch預期 6月將首次降息,機率
為53.7%,2024年共降息4碼。AI概念股仍有機 會持續擔任盤面要角,進入多頭行
情指數不用預設高點,操作上可順 勢而為。

  台新臺灣永續高息中小型ETF基金經理人黃鈺民認為,庫存回補可 望帶動台
股獲利成長,強勁的獲利動能為今年台股多頭的最大支撐, 預期今年台股有望挑
戰萬九的高點,建議利用短線回檔整理格局分批 布局,以掌握後市的多頭行情。

  就近期類股表現,小型股優於大型股,第一季一向為中小型股的傳 統行情旺
季,包括主力大戶的加碼及投信法人的作帳行情,且在股市 面臨回檔格局時,大
型股容易成為外資的提款機,反觀中小型股股權 較為集中、籌碼較穩,投資部位
加入中小型股,將有助於降低波動度 ,策略上可偏重具利基產品及成長性明確的
中小型股。
15 ETF除息秀開演 3檔買盤簇擁 坐等領紅包,00878、00937B、00929包辦單日成交量前三強 摘錄工商B2版 2024-02-27
 2月ETF除息秀啟動,市場上演搶息大作戰,本周除息的國泰永續高 股息
(00878)、群益ESG投等債20+(00937B)、復華台灣科技優息 (00929)26
日成交量合計近4.5萬張、包辦台股前三大,投資人上車 坐穩等領紅包。

  而除息高峰過去後,3月底前估將有138億活水陸續報到,屆時股息 再投入
也將讓ETF市場再迎成長力。

  ETF本月除息高峰將至,據統計,本周共計39檔股債ETF除息大戲預 備開
演,包含10檔股票型ETF及29檔債券型ETF;其中永豐優息存股2 6日打頭陣,雖
終場小跌0.41%暫陷貼息,然23日已提前爆出8,124張 的半年來新大量,顯示不
少投資人搶在除息前最後買進日進場坐等領 息。

  台股26日高檔續揚卻量縮,成交量跌落4,000億元之下,為近三日 最低,盤
面交投熱點轉向ETF,台股單日成交量前三強均由本周將除 息的ETF出線,依序
為27日除息的國泰永續高股息、群益ESG投等債2 0+,以及29日將除息的復華台
灣科技優息,3檔ETF合計吸金88.47億 元,若再加上排名第五的國泰10Y+金融
債,4檔單日成交金額共占大 盤成交比重高達近3%,影響力驚人。

  高股息受廣大存股族青睞,00878本次每單位預計配息0.4元寫史上 最高,
投資人若搶在除息前進場卡位,可坐擁高達7.14%年化配息率 ,吸引19.77萬張
買單搶進,成交量創近七個月新高、勇奪台股之冠 ,截至23日受益人數已突破
120萬人,在台股ETF中位居首位,而009 29單日成交量也衝出11.78萬張。

  債券ETF也同樣受矚,儘管美國今年首次降息時間預期持續推遲, 然市場
認為下半年降息機率仍高,故債券ETF人氣不減。群益ESG投等 債20+去年12月
掛牌後首度配息、每單位配發0.084元,主打月配息、 ESG、長天期優勢成功吸
金,2月日均量12.49萬張較1月大增近5成, 國泰10Y+金融債則是受益人數突破
10萬人大關,上周大增1.92萬人搶 下ETF市場第一。

  此外,法人也指出,不少投資人會透過股息再投入方式,將除息後 配得的
股息繼續投入同一檔ETF,藉由將資金重新注入市場,持續參 與市場的成長。
在ETF除息高峰過去後,配息金額將陸續於3月20~2 9日發放,換算39檔本周除
息的ETF將為台股帶來逾138億元活水,將 為ETF市場再注入成長動能。
16 復華日本護城河ETF指數 認可過關 摘錄工商B4版 2024-02-26
 時隔一年後,終於有投信申請發行海外ETF。證交所23日召開ETF標 的指數資格
認可會議,審議通過復華投信申請「NYSE FactSet日本護 城河優勢龍頭企業指數
(NYSE FactSet Japan Global Moat Leader s Index)」資格認可。

  近年來台股大噴發,台股ETF投信一檔一檔發,但海外ETF少有投信 問津,據
統計,上一次證交所審議海外ETF是112年2月22日,當天審 議通過元大投信「納
斯達克IFED美國龍頭指數(Nasdaq IFED US La rge Cap Index)」ETF標的指數資格
認可,此次再有復華投信提出日 股ETF,這是一年來首檔。

  證交所表示,依送件資料顯示,「NYSE FactSet日本護城河優勢龍 頭企業指
數由ICE Data Indices, LLC編製及維護。

  該指數以東京證券交易所掛牌股票中,選擇符合市值及流動性標準 之股票,
再透過FactSet之RBICS產業分類資料庫篩選出具產業領先地 位的龍頭企業,依照
發行市值遞減排序,選取排名前30名為成份股, 採自由流通市值加權計算而成。
17 ETF投資人數衝破900萬 摘錄經濟A2版 2024-02-22
ETF投資成為全民運動,總參與人數再度締造新猷,元月跨過900萬人次大關,相當於1,200萬台股投資人中,就有約75%的人將ETF納入投資工具,其中群益投信、元大投信兩家業者今年來受益人再大增逾10萬人。

根據投信投顧公會昨(21)日公告,截至今年1月底ETF再度創下新里程碑,總規模跨過4兆元大關來到4.04兆元,ETF總投資人數也來到921.65萬人,單月增加49.81萬人或5.7%。

進一步看各業者單月人氣表現,群益投信1月底總受益人數較去年底增加17.2萬人,增加人數在17家發行業者中最多,主要來自旗下指標性產品群益台灣精選高息和群益ESG投等債20+人氣持續增溫。

增加第二多是元大投信的10.43萬人,因旗艦產品元大高股息元月除息且當月填息吸引買盤,以及市場期待性降息紛紛進場布局元大美債20年。此外,復華投信也增加9.73萬人,源自於月月配復華台灣科技優息一檔的貢獻。

另以ETF發行商總受益人數檢視,目前共有三家業者擁有百萬受益人,依序為元大投信287.87萬、國泰投信217.21萬、富邦投信114.95萬人;至於群益和復華投信分別為91.39萬、81.8萬人分居第四和第五。

針對ETF盛況,國泰投信董事長張錫分析有四大因素:一是投資簡單、成分股透明,因此即使2020年股債市雙跌,台灣人愈跌愈買,規模和投資人數都有增長;二是報酬率和配息率,2023年多檔台股ETF報酬逾40%,配息率也很不錯,投資人獲得很大信心。

三是年輕族群的影響,現在ETF有很豐富資訊來源,年輕人邀長輩一起加入ESG投資行列;四是投資資金轉移,隨更多元投資方式出現,加上近期台股突破「萬八」股市看好,也讓部分保險或儲蓄資金轉向投入ETF。

以類型來看,光台股ETF規模1月底就達1.5兆元,張錫預期今年光台股ETF整體規模有機會增加到2兆元,2025年甚至可到3兆元;且若今年有機會開放主動型ETF,預計會增速整體ETF市場的成長。
18 台股ETF瘋除息 受益人數飆增 摘錄工商A4版 2024-02-20
台股龍年開紅盤好彩頭,2月底多檔股債ETF基金將上演除息秀,推 升ETF基金再掀投資熱潮,56檔台股ETF受益人數突破640萬,其中六 檔今年來增加逾萬人,高股息ETF就占五檔,依舊是市場「吸金」重 點。

  56檔台股ETF受益總人數自去年底突破600萬大關後,隨大盤依舊走 多頭,人數持續向上攀升,據Cmoney、集保結算所統計顯示,累計至 2月16日受益人數已站上640萬人,較去年底增加近33萬人,增幅約5 .4%。

  復華台灣科技優息1月將配息金額從先前的0.11元上調為0.13元, 亦吸引市場資金投入,累計今年來受益人數增加近10萬人居冠,其次 是群益台灣精選高息近9萬人、元大高股息5.1萬人、群益半導體收益 約3萬人。

  法人分析,旗艦級的國泰永續高股息、復華台灣科技優息將在27日 、29日陸續除息,自從龍年開紅盤以來人氣不減,成交量多擠進全市 場前十名,復華科優息在上周五交易量甚至以近15萬張拿下全市場第 一,也是近一個月最大量。投資高股息ETF除觀察股息配發外,也應 注意ETF填息力,2月將除息的五檔,前次配息以永豐優息存股ETF填 息天數最短,僅花1天,復華台灣科技優息ETF花3天,富邦特選高股 息30ETF、國泰永續高股息ETF都4天填息。

  永豐投信表示,唯有ETF填息,投資人才真正有賺到息,因此在布 局息收產品時,應查看ETF過往填息力,找出持續配發股息又能兼具 填息力的ETF,做為長期存股。

  復華投信說明,復華台灣科技優息ETF收益分配機制為月配息,由 於每月配息金額缺口較小,加上持有的高息電子股涵蓋熱門AI應用及 相關消費性電子供應鏈,隨產業復甦、資金流入,帶動股價填息表現 。累計復華台灣科技優息ETF成立至1月底止,共除息七次,六次均順 利填息,且有四次一開盤就秒填息。

  富邦投信認為,Nvidia將在21日美股盤後公布第四季財報,目前市 場預期營收及淨利將持續大幅增長,有機會吸引資金加碼AI相關概念 股,歐美高通膨及高利率環境衝擊也將趨緩,有利電子產品終端需求 復甦。
19 00929 2月配息0.13元 摘錄經濟B1版 2024-02-16
引領台股ETF月配息風潮的復華台灣科技優息(00929)2月配息金額公布,根據復華投信官網收益分配期前公告,00929每受益權單位預估配發0.13元。

市場法人分析,上個月00929配息金額從0.11元提高至0.13元,此次配息金額維持0.13元,主要來自00929採一貫的平滑化配息策略,將今年起主要成分股陸續除息的股利及去年累積的股息收益,平均分配到每個月,以維持配息金額的穩定性。

復華投信官網配息公告顯示,00929今年2月除息日為2月29日,投資人若想參與該次配息,最晚須於2月27日前持有或買進(2月28日為國定假日不開盤),並於3月26日領息。至於每受益權單位實際配發金額及組成項目與占比資訊,將於2月22日公布。

00929自2023年11月初市值突破千億大關後,規模仍持續增長。Cmoney統計,截至今年1月底止,00929市值已來到1,428億元,為台股高股息ETF第三大,今年來規模增加255億元,居台股ETF之冠;受益人數則朝60萬大關邁進。

復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示,自去年底調整指數編製規則後,成分股中的中大型股權重上升、小型股比例下降,目前子產業比重前三大為半導體、電子零組件、電腦及周邊設備。由於AI趨勢提供科技業新的長期成長動能及擴張循環,也將提供台廠供應鏈業績成長動能,建議若遇市場震盪,可採分批布局方式,分散投資風險並兼顧AI應用放量帶來的投資收益機會。
20 逾300萬股民領紅包囉!41檔ETF除息秀將登場 摘錄工商A2版 2024-02-15
  農曆春節近尾聲,新春資金布局成為市場關注焦點,2月ETF除息秀 接力上
演,共有41檔股債ETF陸續登場,包括國泰永續高股息、復華 台灣科技優息、富
邦特選高股息30及元大美債20年等人氣ETF,逾30 0萬股民年後加碼領紅包。

  國際市場春節期間漲多跌少,激勵台股新春醞釀補漲行情,投資專 家認為,
整體來看多方架構不變,債市也有中長期向上趨勢,搭配後 續多檔ETF跟進除
息,具備價差、息值「雙賺」契機。

  元大臺灣ESG永續ETF今年首季預估配息公告出爐,每受益單位擬配 發0.43
元,23日公告確定配息金額,27日除息,想參與配息的投資人 ,最晚在2月26日
前買進並持有,配息發放日則在3月25日。

  此外,兆豐臺灣藍籌30 ETF將配息頻率由「半年配」改為「季配息 」,在長
期趨勢產業中,持續看好如科技股的AI相關產業、半導體、 高速運算與IC/IP設計
等族群後市。傳產類股方面以綠能、運動休閒 為主,兆豐投信建議可採取擇時加
碼進場,為新春存股投資策略。

  另外,市場關注最新公布美1月CPI年增達3.1%,推升美公債殖利 率再度走
揚,元大投信指出,回顧過去經過四次升息循環,當利率進 入「高原期」,債券
配置價值浮現,具潛在資本利得機會,以及固定 領取債息優勢,配置上「進可
攻、退可守」,看好2024年將是債券投 資黃金時代。

  元大美債20年將於2月27日除息,每受益權單位配發0.31元,預估 年化配息率
達4%。

  法人強調,精準掌握債券投資的兩個黃金階段為「升息停止到降息 開始」、
「降息開始到降息結束」,第一階段可採槓鈴策略,布局5 0%短債與50%長債,
或是逐漸拉高中長天期債券比重,兼顧收益與 風險;而降息開始到降息結束期間
要提高中長天期債券比重,增加資 本利得空間。
 
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